Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan dataların iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para siyasetini uzun bir mühlet devam ettireceğine ait tasaları artırmasıyla negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ağır bilgi gündemine çevrildi.
Dün ABD’de açıklanan bilgilere nazaran, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir evvelki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı.
Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, Fed’in sıkı para siyasetine karşın iş gücü piyasasında güçlü duruşun sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.
PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR
Bugün ülkede açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka’nın faiz oranlarını “uzun süre” yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024’te bir faiz indirimi öngördüğünü söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD iktisadının görünümü konusunda “çok iyimser” olduğunu tabir etti.
Uzun vadeli faiz oranlarının yüksek olmasının bir tehdit oluşturabileceğini belirten Yellen, “Yaptığımız varsayım, faiz oranlarının daha olağan düzeylere hakikat yükseleceğini varsayıyor fakat bilhassa son birkaç ayda yalnızca 10 yıllık nominal faizlerde değil, tıpkı vakitte gerçek faizlerde de epey değerli bir artış görüyoruz.” sözlerini kullandı.
Söz bahis gelişmelerin akabinde ABD hazine tahvillerinde hızlanan satışlarla yükselişine devam eden 10 yıllık tahvil getirileri, yüzde 4,85’e çıkarak Ağustos 2007’den bu yana en yüksek düzeyine geldi.
ABD TAHVİL FAİZLERİNDE KESKİN YÜKSELİŞ
Analistler, ABD hazine tahvil getirilerindeki keskin yükselişlerin global hisse piyasalarında satış baskısını artırdığını belirterek, yüksek tahvil faizlerinin ABD iktisadını yavaşlatabileceği ve bu durumun da global iktisada etkileyeceğini hatırlattı.
Son bir yılın doruğunda seyreden dolar endeksi, 107,1 düzeyinde bulunurken, altının ons fiyatı ise 1.820 doların üzerinde tutunarak yaklaşık son 6 ayın en düşük düzeylerinde bulunmaya devam ediyor.
New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,87, Dow Jones endeksi yüzde 1,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,36 kıymet kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR
Avrupa borsalarında da dün negatif bir seyir izlendi.
Fed’in faizleri beklenenden daha uzun mühlet yüksek düzeylerde tutacağına dair artan tasalar hisse piyasalarında satış baskısını artırırken, bugün bölge genelinde açıklanacak hizmet bölümü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bilgilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.
ECB üyelerinin de kelamla yönlendirmeleri takip edilirken, ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, geçen hafta Euro Bölgesi enflasyonunun eylülde son 2 yılın en düşük düzeyine gerilediğini görmenin memnuniyet verici olduğunu fakat daha fazla ilerlemenin izlenmesinin gerekli olduğunu söyledi.
Öte yandan, Euro/dolar paritesi, 1,0470 ile Aralık 2022’den bu yana en düşük düzeyinde seyrediyor.
Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,01, İtalya’da MIB 30 endeksi 1,32 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,06 azalış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ASYA’YI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Asya piyasalarında da negatif seyir öne çıktı.
Fed’in faiz oranlarını uzun müddet yüksek tutacağı beklentilerinin artması ve ABD hazine tahvil getirilerinin süratli artışı, Asya hisse piyasalarında da satış baskısını artırdı.
Dün Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi gerektiğini belirterek, istikrarın kıymetli olduğunu ve süratli hareketlerin istenmediğini de vurgulandı.
Dolar/yen paritesi, dün 150,2’ye çıkarak son bir yılın en yüksek düzeyini test etmesinin akabinde bu düzeyden düşüşe geçerek yaklaşık yüzde 1,9 azalışla 147,4’e geriledi. Parite, günü evvelki kapanışına nazaran 0,6 gerilemeyle 149’dan tamamladı.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki’nin, paritedeki söz konusu harekette rastgele bir müdahalenin olup olmadığı sorusuna ise ısrarla yanıt vermemesi dikkati çekti.
Öte yandan, Dünya Bankası, Güney Asya bölgesine ait büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 5,6’dan yüzde 5,8’e çıkardı.
Ayrıca, Japonya’da açıklanan datalara nazaran, hizmet bölümü PMI 53,8 ile beklentileri aştı.
Tatil münasebetiyle Çin piyasalarında süreç gerçekleşmedi.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong’da Hang Seng endeks yüzde 0,9 azalırken, Güney Kore’de Kospi endeksi, tatilin akabinde sürece açılırken yüzde 2,3 paha kaybetti.
BORSA İSTANBUL’DA EN YÜKSEK GÜNLÜK KAPANIŞ
Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 kıymet yararıyla günü 8.513,54 puandan tamamlayarak tüm vakitlerin en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek düzey rekorunu da 8.562,70 puana taşıdı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,4857’den kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,5460 düzeyinden süreç görüyor.
Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu’nun 42. unsuru yeterince Merkez Bankası’nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, “Yıllık enflasyonda düşüşü baz tesiriyle Mayıs 2024’ten sonra görmeye başlayacağız. 2025’te istikrar periyodu olacak ve 2026’da enflasyonu tek haneye indireceğiz.” dedi.
Analistler, bugün yurt içinde gerçek efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet kesimi ve bileşik PMI ve ABD’de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere ağır data gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 düzeyinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
10.55 Almanya, eylül ayı hizmet ve bileşik PMI
11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı hizmet ve bileşik PMI
11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet ve bileşik PMI
12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı ÜFE ve perakende satışlar
14.30 Türkiye, eylül ayı gerçek efektif döviz kuru
15.30 ABD, eylül ayı ADP özel bölüm istihdamı
17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri
17.00 ABD, eylül hizmet ayı PMI (AA)
